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금속 분말 사출 성형 산업의 현황 및 동향 분석, 중국은 최대 시장

Release time:

2022-03-17

출처:

천구금속재료

조회수:

　　1. 금속 분말 사출 성형 산업 개요

　　금속 분말 사출 성형(MIM)은 금속 분말과 특정 결합제의 가소성 혼합물을 금형에 사출하는 성형 방법으로, 기존 분말 야금 공정과 현대 플라스틱 사출 성형 기술을 결합하여 탄생한 새로운 '근(近)순 성형' 기술이다.

　　금속 분말 사출 성형의 산업 체인을 살펴보면, 상류 산업은 주로 금속 분말, 결합제 등의 원재료를 공급한다. MIM 하류 산업은 중국에서 주로 소비자 전자 산업에 적용된다. MIM 기술이 점차 성숙함에 따라 하류 응용 분야가 점차 확대되고 있으며, 그 기술 공정 또한 자동차 제조 및 의료 기기, 금속 공구 등의 산업에 적용되고 있다.

　　금속 분말 사출 성형 산업 체인

 

 

　　자료 출처: 화징산업연구원 정리

　　2. 금속 분말 사출 성형 산업 발전 현황

　　최근 몇 년간 전자, 자동차, 의료, 금속, 기계 등 여러 분야의 발전에 힘입어 전 세계 MIM 시장은 꾸준히 성장하고 있다. 2016년 전 세계 MIM 시장 규모는 24억 6천만 달러였고, 2018년에는 28억 7천만 달러로 증가했으며, 2021년에는 35억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년에는 52억 6천만 달러에 이를 것으로 예상된다. 앞으로 전자 제품의 급속한 성장과 MIM 제조 부품이 기존 공정 제조 부품을 대체하는 등의 요인에 힘입어 전 세계 MIM 시장은 여전히 호조를 유지할 것으로 예상된다.

　　2016~2026년 전 세계 MIM 산업 시장 규모 및 전망

 

 

　　자료 출처: 공개 자료 정리

　　국내 MIM 기술의 성숙과 MIM 기술에 대한 인식 제고, 그리고 전자 제품, 자동차, 의료, 금속, 기계 등 분야에서의 MIM 제품 응용이 증가함에 따라 중국 MIM 산업은 급속히 성장하고 있으며 시장 규모가 지속적으로 확대되고 있다. 중국 MIM 시장은 2016년 49억 위안에서 2020년 79억 3천만 위안으로 성장했으며, 2021년 MIM 시장 규모는 90억 위안을 초과할 것으로 예상된다.

　　2016~2021년 중국 MIM 산업 시장 규모 및 전망

 

 

　　자료 출처: 공개 자료 정리

　　관련 보고서: 화징산업연구원 발표 『2021-2026년 중국 금속 사출 성형 산업 투자 분석 및 발전 전략 자문 보고서』

　　3. 금속 분말 성형 산업 경쟁 구도

　　전 세계 시장을 살펴보면, 금속 분말 성형은 재료 산업에서 고급 제품에 속하기 때문에 주요 시장은 중국과 유럽, 미국 시장이다. 그중 중국은 전 세계 시장 점유율 41%를 차지하는 세계 최대 시장이며, 유럽과 북미 시장은 각각 17%의 시장 점유율을 차지하고 있다.

　　전 세계 MIM 시장 지역 분포 현황

 

 

　　자료 출처: 공개 자료 정리

　　북미 금속 분말 사출 성형 산업의 가장 큰 응용 분야는 군수 분야와 의료 분야로, 북미 시장 전체 점유율이 각각 33%이며, 다음으로는 산업 분야로 시장 점유율이 12%이다. 자동차 산업 또한 금속 분말 사출 성형 산업의 중요한 응용 분야로, 시장 점유율이 11%이다.

　　북미 MIM 시장 응용 분야별 분포 현황

 

 

　　자료 출처: 공개 자료 정리

　　응용 분야를 살펴보면, 유럽 금속 분말 사출 성형 시장에서 자동차 산업이 가장 큰 시장을 차지하며, 유럽 시장 전체 점유율의 22%를 차지한다. 다음으로는 군수 분야로 시장 점유율이 21%이며, 자동차 분야보다 약간 낮다. 의료 분야는 유럽 시장 전체 점유율의 4%를 차지하며, 북미 시장보다 훨씬 낮다.

　　유럽 MIM 시장 응용 분야별 분포 현황

 

 

　　자료 출처: 공개 자료 정리

　　4. 금속 분말 사출 성형 산업 관련 정책

　　금속 분말 사출 성형 산업은 국가가 우선적으로 발전시키는 고부가가치 산업 중 하나이다. 중국은 이 산업의 발전을 장려하고 지원하는 여러 중요한 정책 문서와 법규를 발표하여 금속 분말 사출 성형 산업의 발전을 지원하고 있다.

　　중국 금속 분말 사출 성형 산업 관련 정책

 

 

　　자료 출처: 공개 자료 정리

　　5. 금속 분말 사출 성형 산업 관련 정책

　　1. 다양한 재료 시스템의 발전

　　현재 중국 MIM 제품은 대부분 스테인리스강 및 철 기반 합금 분말을 원료로 하며, 소비자 전자 제품 등 분야에 널리 사용되고 있다. 하류 분야에서 재료 다양화 및 제품 경량화 등 차별화된 요구가 증가함에 따라 기존 스테인리스강 및 철 기반 합금 제품으로는 시장 수요를 충족할 수 없게 되었다. 따라서 업계 기업은 다른 재료 MIM 제품에 대한 시장의 다양한 요구를 따라잡고 MIM 제품 재료 시스템을 지속적으로 풍부하게 하여 산업 기술 발전과 규모 성장을 더욱 추진해야 한다. 현재 MIM 산업의 신소재 연구 개발은 고강도 및 내식성을 갖춘 이중상 스테인리스강, 고강도 및 고열 전도율을 갖춘 구리 합금, 고비강도 및 생체 적합성을 갖춘 티타늄 합금 등의 재료를 중심으로 하고 있으며, 자동차, 의료, 금속 등 고급 분야로 응용되고 있다.

　　2. 기술 공정의 복잡화 발전

　　중국 MIM 기술은 이미 국제 선진 수준에 근접했지만, 기술 공정의 특성상 일부 분야에서는 MIM 기술을 대량으로 적용할 수 없으며, 여전히 상당한 기술 개발 여지가 있다. 따라서 미세 분말 사출 성형, 초대형 사출 성형 및 공동 사출 성형 등의 기술 공정이 산업의 중요한 발전 방향이 될 것이다. 미세 분말 사출 성형은 MIM 제품을 더 작고 정교하게 만드는 데 기여할 것이며, 초대형 사출 성형은 결합제 사용량을 줄이고 제품 사이즈를 키워 초대형 MIM 제품의 응용 및 보급을 추진할 것이다. 공동 사출 성형은 자성 재료와 비자성 재료, 경질 재료와 연질 재료, 도전 재료와 절연 재료를 유기적으로 결합하여 MIM 제품의 적용성을 효과적으로 높일 수 있다.

　　3. 배합 제조의 자체화 발전

　　배합이란 특정 금속 분말과 결합제를 특정 온도에서 특정 비율로 균일하게 혼합하여 사출 성형에 적합한 분말과 결합제 혼합물을 얻는 것을 말한다. 균일한 배합 제조는 고정밀 분말 사출 성형 제품을 얻는 데 중요하며, 배합이 균일하지 않으면 탈지 과정에서 변형이 발생하거나 소결 수축이 불균일해져 최종 소결체의 사이즈 편차가 커진다. 따라서 배합 제조 상황은 MIM 제품의 정밀도에 결정적인 영향을 미친다. 현재 업계 기업은 주로 외부 구매에 의존하며, 맞춤형 배합 제조가 기술 발전의 약점이 되는 경우가 많다. MIM 제품 응용이 점차 광범위해짐에 따라 더욱 복잡하고 정밀하며 고밀도이고 외관이 아름다운 MIM 제품에 대한 수요가 끊임없이 증가하고 있으며, 기업은 고객의 맞춤형 제품 요구에 따라 다양한 비율의 배합을 제조하여 고객의 요구에 부합하는 MIM 제품을 제공해야 한다. 현재 일부 MIM 기업은 이미 자체적으로 배합을 제조할 수 있는 능력을 갖추고 있으며, MIM 제품 응용이 점차 광범위해짐에 따라 앞으로 기업의 배합 자체화가 추세가 될 것이다.

　　4. 제조 공정의 자동화 발전

　　하류 산업인 소비자 가전, 자동차, 의료, 금속 공구, 기계 기기 등의 산업이 눈부시게 발전하는 배경 속에서 정밀 금속 부품의 소형화, 높은 치수 정밀도 및 업계 기업의 신속한 시장 대응 능력에 대한 요구가 점점 높아지고 있습니다. 단순히 인력에 의존해서는 업계의 극한 정밀 가공, 극히 낮은 불량률, 신속한 시장 대응 요구를 충족할 수 없습니다. 제조 공정의 자동화 및 지능화 수준을 높이면 인적 요인으로 인한 사이즈 공차 및 불량품을 현저히 줄일 수 있으며, 생산 효율을 크게 높이고 시장 반응 속도를 높일 수 있습니다. 최근 몇 년 동안 업계 기업의 자동화 및 지능화 생산 설비와 검측 설비에 대한 수요가 점점 커지고 있으며, 자동화 및 지능화 수준이 빠르게 향상되고 있습니다.

　　5. 하류 애플리케이션의 다각화 발전

　　중국의 MIM 산업이 심화 발전함에 따라 각 MIM 기업은 시장 점유율을 확보하기 위해 자체 기술 혁신 능력을 지속적으로 강화하고 있습니다. 현재 중국 MIM 산업에서 일부 기업은 이미 강력한 기술 혁신 역량을 갖추고 있으며, 업계 최첨단 기술에 대한 지속적인 연구를 통해 MIM 제품의 성능을 지속적으로 향상시키고 더 많은 하류 제품에 적용할 수 있게 되었습니다. 예를 들어 초박형, 고정밀 MIM 제품의 연구 개발은 소비자 가전 제품의 경량화, 휴대성 추세에 부합하며, 또한 원료 공급 및 금형 연구 개발을 통해 MIM 제품의 높은 복잡성, 고정밀도, 고강도, 아름다운 외관 등의 특성을 더욱 향상시켜 자동차 제조 및 의료 기기 등 다양한 분야에서 MIM 제품의 확대 적용을 촉진하고 있습니다.

　　화징정보망은 화징산업연구원 소속으로 중화권 산업 경제 정보 및 연구에 주력하고 있으며, 현재 주로 제공하는 제품 및 서비스는 전통 및 신흥 산업 연구, 사업 계획서, 타당성 조사, 시장 조사, 특집 보고서, 맞춤 보고서 등입니다. 문화 체육, 물류 관광, 건강 양로, 생명 의약, 에너지 화학, 장비 제조, 자동차 전자, 농림 축산 어업 등의 분야를 포괄하며, 스마트 도시, 스마트 라이프, 스마트 제조, 신에너지, 신소재, 신소비, 신금융, 인공 지능, "인터넷+ " 등 신흥 분야에 대한 심층 연구도 진행하고 있습니다.

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